Programmes qui offrent une gammes de solutions et de l'aide aux personnes souhaitant assurer l'administration ou la protection de leurs actifs pour la durée de leur vie, développer un plan de gestion budgétaire dans le cas d'une maladie invalidante, préparer des instructions ayant force exécutoire pour les soins de santé qu'elles souhaiteraient recevoir ou éviter si elles contractaient une maladie terminale, faire les arrangements pour la disposition des biens avec un montant d'imposition minimal à leur décès, et assurer l'administration de leur succession si leur époux ou autre bénéficiaire était incapable de gérer leurs affaires. La planification de succession offre une occasion aux personnes de faire connaître leurs souhaits et de nommer la ou les personnes qui seront responsables de mener à bien ces directives. Les outils disponibles durant la procédure de planification successorale comprennent les dernières volontés et le testament, la procuration permanente pour soins de santé, la procuration permanente pour la gestion des biens et les directives aux médecins telles que le testament biologique, les directives pour mort naturelle et autres documents reconnus par l'état. Une fiducie entre vifs révocable peut aussi être appropriée dans certaines circonstances.

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